Bei Balu ist der Bär los

Der vornehme Affenkönig Gala hält Mogli gefangen. Mogli soll seinen Affensohn unterrichten, damit er so schlau wie die Menschen wird. Doch plötzlich entführt Shir Khan das Affenbaby. Er will das Affenbaby gegen Mogli austauschen. Mogli schlägt dem Affenkönig einen schlauen Trick vor.