Der Gesetzlose

Auf dem Jahrmarkt in Dodge-City besucht der junge Farmerssohn Andy Cayoon von der Pineapple-Ranch das bunte Fest, begleitet von seiner Collie-Hündin. Dort trifft er neben vertrauten Gesichtern auch auf den hinterlistigen Cowboy Mike Winters von der Webster-Ranch, der Indianer ablehnt und bereits vertrieben wurde. Nachdem Andy bei einem Streit mit Mike Winters wegen des Indianers Mowa verletzt wird, flüchtet Bessy zu Timmy, dem Clown, der sie aufnimmt. Timmy trainiert gerade seinen Bären Browny für eine neue Zirkusnummer, doch dieser reagiert eifersüchtig auf Bessy und attackiert seinen Besitzer. Die Hündin verteidigt den Clown. Im Gebüsch beobachtet Mike Winters den Kampf zwischen den Tieren und ersinnt einen Plan, um Bessy und Browny zu gewinnen und mit verbotenen Tierkämpfen Geld zu verdienen. Sein Vorhaben gelingt, doch als er das illegale Spektakel vor den Minenarbeitern der White Angel eröffnen will, taucht Andy auf und ein heftiges Durcheinander entsteht. Es steht auf dem Spiel, ob Andy es schafft, Bessy zu retten und den gefährlichen Gauner zu stoppen.